高通与芯片IP（知识产权）厂商Arm间的裂缝正在扩大。今日有消息称，Arm拟取消允许长期合作伙伴高通使用Arm知识产权设计芯片的许可，根据相关文件，Arm提前60天通知高通取消架构许可协议。

“对此没有任何评论。”Arm今日在回复第一财经记者的邮件中表示。高通则回应记者称，在12月即将到来的法庭审理之前，Arm采取这种“出于绝望的伎俩”似乎是试图干扰法律程序，终止许可协议的诉求毫无根据，“这是Arm的一贯做法——更多毫无根据的威胁，旨在强行压迫长期合作伙伴，干扰我们性能领先的CPU产品，并无视双方架构许可协议已涵盖的广泛权利来提高许可费率。”

高通与Arm之间的争端源自2021年高通收购另一家Arm的许可方Nuvia后未就新许可与Arm谈判。2022年，Arm起诉高通违反合同和侵犯商标权。

但高通似乎早已为减轻对Arm的依赖做准备，并试图在CPU x86阵营和ARM阵营之间找到更舒适的位置。高通正在逐步推动芯片从ARM公版架构转为自研，面对x86阵营的霸主英特尔，高通近期则传出有收购意向。市场更关心的是，巨头关系的变化是否会让PC市场Arm阵营侵蚀x86阵营的趋势生变，又是否扰乱智能手机和PC市场回暖的态势。

受消息影响，美股10月23日盘前，Arm（ARM.O）和高通（QCOM.O）都跌超3%。

争端加剧

在PC和服务器CPU（中央处理器）市场，以x86为芯片核心架构的Wintel体系（Windows+Intel）占据优势地位，精简指令集ARM则在移动芯片市场占据优势，形成AA体系（ARM+Android）。两大体系分立，直到采用ARM架构自研芯片的苹果将脚同时踩进手机和PC两条“船”，ARM阵营开始在PC市场对x86阵营发起进攻。

高通是ARM阵营中发力PC市场的重要一员。2021年，高通耗资14亿美元收购芯片设计公司Nuvia，当年，高通便宣布再战PC市场。2023年，高通推出了PC端芯片骁龙X Elite，采用Nuvia开发的Oryon设计，预计在今年推出搭载该芯片的笔记本电脑。

市场正在展望ARM架构在PC市场抢得更多份额。半导体市场研究机构TechInsight近期报告称，ARM将对x86在笔记本电脑市场的长期主导地位构成威胁，预计2025年ARM将占据五分之一的笔记本电脑出货量，到2029年，这一比例将达到五分之二且ARM在笔记本电脑市场的营收份额将达到52%。Arm公司CEO Rene Hass则预测，ARM未来五年可能占据Windows PC市场50%份额。

不过，就高通而言，其与Arm公司之间的争端为这一前景蒙上一层阴影。Arm是全球重要的芯片IP授权厂商，握有ARM架构大部分IP，该公司主要收入包含授权费和专利费，后者为ARM架构芯片售出后的抽成。但在高通收购Nuvia后，2022年，Arm对高通提起诉讼。Arm称，高通在未取得Arm同意的情况下试图转让Nuvia的授权许可，Arm2022年3月中止了Nuvia的授权许可后，高通仍在开发，高通违反了授权许可协议。

Arm与高通的法律争端持续两年仍未解决，此次“撕破脸皮”或意味着争端加剧。作为主要的安卓处理器厂商，高通是Arm最大的客户之一，高通诸多产品使用的则是ARM架构，两家公司绑定颇深，如果关系完全破裂，双方财务上受到的影响不会小。

竞争复杂化

此前业内便有预估，Arm若在诉讼中胜出或迫使高通及其合作伙伴停止新款笔记本电脑出货。芯片金融分析公司Fabricated Knowledge创始人Doug O’laughlin认为，采用ARM芯片架构的笔记本电脑越成功，Arm最终获得的回报将越多，双方的诉讼是一个真正的风险。

据高通2024财年第三季度，该季度高通来自半导体部门QCT的收入80.69亿美元，占营收超八成，其中主要来自智能手机业务。Arm最新财季业绩则增长态势良好，在截至今年6月30日的财季中，Arm营收9.39亿美元，同比增长39%，净利润2.23亿美元，同比增长112%。但两家公司合作关系破裂或影响后续财务数据。

“高通使用ARM知识产权设计的芯片主要应用于多数安卓智能手机以及PC、车载产品，包括其最新发布的手机处理器骁龙8 Elite、车载平台骁龙Ride均搭载了其基于ARM指令集自研的Oryon架构。” 从受影响的产品上看，半导体及显示咨询机构CINNO Research资深分析师刘雨实今日告诉第一财经记者。

刘雨实认为，如果取消许可协议最终生效，高通将不得不停止销售依赖于ARM指令集的产品，并停止使用ARM指令集开发新架构，尽管仍可以根据单独产品协议授权使用ARM的设计蓝图，但预计仍将对其收入与运营造成严重冲击，也将改变行业生态。

面对强势的IP授权方，高通正在逐步摆脱对Arm的依赖。在当地时间10月21日的2024骁龙峰会上，高通发布旗舰级移动平台骁龙8 Elite，采用第二代定制的高通Oryon CPU等。高通高级副总裁兼手机业务总经理Christoper Patrick称，Oryon完成了高通整个SoC（系统级芯片）的最后一块拼图。

半导体研究机构芯谋研究副总监严波告诉第一财经记者，高通自研的Oryon架构仍采用ARM指令集，相比直接使用ARM公版架构，高通为此需向Arm支付的费用将更少。高通可能认为Oryon相比于其他架构更节能，有利于抢占CPU市场，也希望借此推进转型、与其他芯片厂商竞争。不过，目前Oryon还不可能支撑高通整个公司的营收。高通还有不少芯片采用Arm授权的架构。如果Arm的许可被取消，或影响高通的CPU、基带芯片、射频芯片等。

“Oryon能不能持续设计下去还是个问题，因为这个CPU设计面临Arm的起诉，双方对此有争议，是否合法目前还没有定论。高通会不会为了这个设计在CPU领域的布局与Arm完全闹掰，也需继续关注。” 严波表示，市面上还缺乏能印证Oryon产品表现的产品， Nuvia此前作为初创公司，其技术能力或无法支撑整个高通的业务。

严波认为，从目前的消息看，Arm给了60天时间可供双方协商，目前判断完全取消许可的可能性不大。但如果真的取消许可，可能导致业内其他公司借机抢占高通的市场，并影响Arm营收。

面对高通等Arm阵营厂商在PC市场的强攻，x86阵营近期已在积极防守并寻找机会。

近日联想Tech World大会上，英特尔、AMD共同宣布将成立x86生态系统顾问小组，该生态系统咨询小组旨在塑造X86的未来，简化软件开发，确保互操作性和接口一致性，并为开发者提供标准的架构工具、指令集以及对未来的清晰展望。“我要告诉你们，关于‘死期’的传闻被严重夸大了，我们还活着，而且活得很好，x86正在蓬勃发展。”英特尔CEO帕特·基辛格称。

高通后续会不会与x86阵营走得更近，或转由收购英特尔更深入布局PC和服务器领域，目前也无定论。今年9月，市场曾传出高通有意收购英特尔的消息，但这一事项目前还无公开进展。

此外，刘雨实认为，ARM取消许可可能会迫使高通和其他芯片制造商重新考虑其技术路线，例如布局RISC-V架构以便在市场竞争中提升优势。

高通此前已有布局RISC-V的动作。去年8月，高通、博世、英飞凌、Nordic半导体等公司宣布将联手组建一家专注RISC-V技术的新公司，旨在通过支持下一代硬件开发来推动RISC-V架构在全球的应用，新公司初期重点在汽车领域，长远目标将拓展至更广阔的移动与物联网等市场。

郑栩彤

加上GPU、NPU、ISP，基带，高通至此拥有了完整的Soc自研能力。

高通与腾讯混元达成合作

在被广泛讨论的AI算力底座中，无论是云端的“CPU+GPU等加速卡”还是端侧的“CPU+GPU+NPU”，CPU都是不可或缺的存在。

美联储9月降息后 市场对后市降息出现分歧；高通欲收购英特尔？交易仍远未确定。

能否打破9月魔咒可能取决于美国经济指标和后续政策路径的博弈股票配资网平台网址。